Fusions-acquisitions
Un accompagnement expert pour une croissance rentable par les fusions-acquisitions.
Conseil à l'acquisition
Nous accompagnons de bout en bout les PMEs et ETIs européennes qui souhaitent se développer aux États-Unis par acquisition. Nous partons souvent d'une page blanche : identification des cibles, prise de contact, valorisation, jusqu'au closing.
Conseil à la cession
Nous intervenons également côté cédant, en particulier sur les cessions d'activités (carve-outs) de grands groupes. Nous accompagnons l'ensemble du processus : stratégie de processus (par exemple, la taille de l'univers d'acquéreurs), business plan, mémorandum d'information, conduite des enchères, jusqu'au closing.
Notre approche
Nous guidons nos Clients à chaque étape de l'opération, de l'évaluation initiale jusqu'au closing, avec rigueur et sens stratégique.
Pourquoi nous choisir
Nos outils propriétaires, nos plateformes sécurisées et notre expertise nous permettent de travailler avec une grande précision. Notre processus structuré en quatre phases assure l'alignement stratégique et maximise la valeur.
Notre engagement
Confidentialité absolue, excellence professionnelle et alignement stratégique au service de la réussite de vos opérations.
Exemples de missions en fusions-acquisitions
Notre expertise de l'exécution des opérations, de bout en bout
Acquisition aux États-Unis pour un fabricant de composants industriels
Enjeu : Un fabricant européen de composants industriels souhaitait s'implanter aux États-Unis pour vendre davantage à ses clients existants et en conquérir de nouveaux. Jugeant une implantation ex nihilo trop longue et trop complexe, il recherchait un partenaire expert pour identifier et approcher des cibles d'acquisition, puis négocier avec elles.
Solution : Nous avons mené une recherche d'acquisition structurée, en commençant par définir les critères clés avec la direction. Nous avons constitué une liste longue de plus de 3 000 candidats potentiels, ramenée à une centaine de cibles qualifiées. Nous avons ensuite mené l'approche directe, organisé 15 visites de sites et conduit les discussions avancées avec trois finalistes, en accompagnant le client jusqu'à la valorisation, la négociation et le closing.
Résultat : L'opération a abouti et a permis au client de prendre pied sur le marché américain. Il dispose en outre d'une base de données complète des acteurs du marché, véritable vivier pour de futures acquisitions complémentaires.
Optimisation de la valeur lors d'une cession pour un conglomérat industriel
Enjeu : Un groupe coté souhaitait céder une filiale spécialisée dans la fabrication de tubes et raccords en PVC-C. Nous avons été mandatés pour conduire le processus de cession, avec pour objectif de maximiser la valeur tout en garantissant rapidité et certitude d'exécution.
Solution : Nous avons conduit un processus de cession rigoureux de bout en bout. Il a commencé par une évaluation approfondie de l'activité et du marché pour établir une valorisation de référence. Nous avons ensuite identifié des leviers de croissance inexploités pour optimiser la valeur, préparé les documents de présentation (dont le mémorandum d'information) et approché de manière ciblée les principaux acquéreurs stratégiques. Enfin, nous avons accompagné la transaction de bout en bout, de la mise en place de la data room et de la préparation du management jusqu'à la participation directe aux négociations.
Résultat : La transaction a été finalisée dans la fourchette de valorisation et le calendrier visés par le client.
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